Buffyt a gondjai elo egy idegen városba menekül, de itt sem lehet nyugta, ezért visszatér Sunnydale - be. Idoközben új ellenségek jelennek meg Mr. Trick és a polgármester személyében. Közben visszatér Angel a pokolból és megérkezik Spike is. Buffynak azonban segítsége is lesz: Faith és az új Figyelo Wesley. Faith rövid ido után átáll a sötét oldalhoz és ezzel elkezdodik a végso megmérettetés...